Alteração cadastral
Na guia Alteração cadastral de Configurações, o RH define o que cada colaborador pode atualizar sozinho em Meu perfil, o que precisa da aprovação do RH e o que só o RH altera. Na mesma guia, o RH dispara campanhas de revisão para pedir que todos confiram os próprios dados.
Os pedidos que precisam de aprovação chegam em Aprovações, onde o RH vê o antes e o depois, abre o comprovante e aprova ou recusa.
A guia aparece quando a empresa liga a alteração cadastral pelo colaborador. As campanhas de revisão são um recurso à parte: quando a empresa não as tem, a subguia avisa que não estão habilitadas.
Quem usa o quê
| O que | Permissão |
|---|---|
| Abrir a guia e ver as regras | Acessar Configurações |
| Alterar as regras e disparar campanhas | Acessar Configurações + Permitir adicionar Colaborador (sem esta, a guia fica só para leitura) |
| Mudar a regra dos Dados bancários | Também Ver dados de folha |
| Aprovar ou recusar pedidos em Aprovações | Ver Colaboradores – Todos + Permitir adicionar Colaborador |
| Ver no pedido os dados de folha (banco, PIX, PIS) | Também Ver dados de folha |
Ninguém decide o próprio pedido.
O que o colaborador edita
Na subguia O que o colaborador edita, escolha o modo de cada grupo de dados do perfil:
| Modo | O que acontece |
|---|---|
| Edita direto | A mudança vale na hora e o RH recebe um aviso |
| Com aprovação | O pedido vai para Aprovações e só muda a ficha depois que o RH aprova |
| Só o RH | O colaborador só vê os dados |
Os grupos são:
| Grupo | Campos |
|---|---|
| Contato pessoal | E-mail e telefone pessoais |
| Endereço | CEP, rua, número, bairro, cidade e estado |
| Contato de emergência | Nome, telefone e parentesco |
| Dados bancários | Banco, agência, conta, tipo de conta e chave PIX |
| Documentos | RG, CTPS, título de eleitor e PIS |
| Dados pessoais | Estado civil, raça/cor, escolaridade, nome da mãe e naturalidade |
Por padrão, Contato pessoal, Endereço e Contato de emergência ficam em Edita direto, e os demais em Com aprovação. Nos grupos com aprovação, marque Exigir comprovante para que o colaborador anexe um documento ao pedir a mudança.
Nesse modo, a troca de conta passa a valer na hora, sem a conferência do RH. Se alguém entrar na conta de um colaborador, pode desviar o salário. Por isso, o sistema pede confirmação e registra quem mudou a regra e quando. Em qualquer modo, toda troca de dados bancários gera um aviso no e-mail profissional do colaborador.
Os avisos ao RH vão para o E-mail alterações cadastrais de Definições gerais.
Campanhas de revisão
Na subguia Campanhas de revisão, peça aos colaboradores que revisem os dados cadastrais. Cada um recebe um e-mail com o link do perfil, vê um aviso por lá e confirma ou atualiza.
- Clique em Nova campanha.
- Preencha Título (assunto do e-mail) e, se quiser, Mensagem do RH (opcional).
- Em O que conferir com atenção, marque os grupos que devem aparecer em destaque no aviso. O colaborador pode revisar tudo.
- Defina Prazo (opcional), Lembrete a cada e Máx. lembretes. Com prazo, a campanha encerra sozinha no dia seguinte. Os lembretes saem em dias úteis, às 10h, para quem ainda não respondeu.
- Em Quem recebe, escolha o público (toda a empresa ou departamentos).
- Clique em Disparar campanha.
No painel da campanha, acompanhe Público, Pendentes, Confirmaram, Atualizaram e Pediram ao RH, com a lista por colaborador (departamento, status, data da resposta e lembretes). Também dá para:
- Exportar CSV com as respostas;
- Lembrar pendentes na hora;
- Encerrar a campanha: os colaboradores deixam de ver o aviso e os lembretes param. As respostas continuam no painel.
Decidir os pedidos
Os pedidos aparecem em Aprovações, com a origem Alteração cadastral. Cada linha já mostra os campos com o valor atual e o novo, a observação do colaborador e o botão Ver comprovante, quando houver. Pedidos feitos durante uma campanha vêm marcados "pela campanha de revisão".
- Aprovar atualiza a ficha.
- Recusar pede o motivo, que o colaborador vê.
- Se a ficha foi alterada depois do pedido, a linha avisa para conferir o valor de hoje antes de aprovar.
Veja como o colaborador faz o pedido em Guia do usuário — Alterar meus dados.