Guia do RH
Com Permite Acessar Pesquisas (RH), você administra todo o ciclo: planejamento, público, comunicação, acompanhamento e análise.
Visão geral, anonimato e perfis: Visão geral.
Detalhes por tipo: Tipos de pesquisa.
Permissão necessária
| Permissão | Função |
|---|---|
| Permite Acessar Pesquisas (RH) | Central, criar, editar, convites, dimensões, encerrar, duplicar e ver a empresa inteira |
| Permite Criar Pesquisas da Minha Equipe | O gestor cria uma pesquisa Geral só da equipe (Nova pesquisa rápida (Geral)) |
| (opcional para você mesmo) | Responder pendências pelo ícone de sino na central |
Não existe a permissão Permite Visualizar Pesquisas. Para a liderança ver o eNPS do time, compartilhe o resultado da campanha — veja Compartilhar o resultado com a liderança.
Fluxo operacional recomendado
Central de Pesquisas
- Filtros por tipo e status, busca por título.
- Indicadores resumidos (ativas, participação etc.).
- Ações: abrir detalhe, duplicar, encerrar, excluir rascunho (conforme status).
- Contas com
billing_colaboradores.profile = admintambém podem excluir pesquisas agendadas, concluídas ou canceladas (RH comum só exclui rascunho). Pesquisa ativa não é excluída — encerre antes. - Atalho Dimensões e pilares para cadastro de categorias.
Criar campanha (assistente)
- Nova pesquisa → escolha o tipo.
- Informações — título, descrição, período; anonimato fixo nos tipos sensíveis.
- Perguntas — estrutura do questionário (ver Tipos).
- Participantes — indivíduos, departamentos e/ou público dinâmico, com recorte opcional por tempo de casa.
- Revisão — Publicar agora (status Ativa) ou Agendar (status Agendada).
No Clima, informe também a Nota mínima para favorabilidade (padrão 8). Essa nota define o % de favorabilidade nos resultados e a comparação com a pesquisa anterior.
Conferir antes de publicar
Nas etapas Perguntas e Revisão (e no detalhe da campanha), use Visualizar pesquisa para ver a pesquisa como o colaborador verá, em largura de computador ou de celular. Nada é salvo nem conta na participação. Detalhes: Visualizar pesquisa.
Imagens na pesquisa Geral
Na pesquisa Geral, você pode incluir uma imagem no enunciado de cada pergunta e uma imagem em cada opção de múltipla escolha (PNG, JPG, WEBP ou GIF, até 5 MB). A imagem das opções só pode ser trocada em rascunho ou agendada. Detalhes: Imagens no enunciado e nas opções.
Jornada por tempo de casa (pesquisa recorrente)
Na pesquisa Geral, marque Disparar automaticamente por tempo de casa para criar uma pesquisa permanente de acompanhamento (ex.: 45 dias de empresa):
- Informe o Marco (dias de casa) e o Prazo para responder (7, 14, 30 dias ou Nunca). Não há data de encerramento.
- Escolha os departamentos (ou a empresa toda) que o sistema deve observar.
- Publique. A cada dia, quem completa o marco entra na pesquisa e recebe o convite, com prazo contado a partir desse dia.
- Quem já passou do marco não entra. Para parar, clique em Encerrar.
Regras completas e exemplo: Disparar automaticamente por tempo de casa.
Regras de publicação (anônimas)
- Mínimo de 4 convidados no público-alvo.
- Sem isso, o sistema bloqueia a ativação.
Agendamento
- Data de início futura → status Agendada.
- Exige job de ciclo de vida no ambiente para virar Ativa automaticamente, ou ativação manual na data.
Participantes e convites
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Inclusão manual | Colaboradores específicos |
| Por departamento | Todos ativos do departamento |
| Público dinâmico | Novos admitidos no departamento entram automaticamente (sincronização) |
| Tempo de casa | Mínimo, máximo ou ambos em dias; somente ativos dentro da faixa entram e permanecem elegíveis |
| Convite | E-mail com link para pendentes |
| Lembrete | Reenvio para quem não respondeu (sem expor identidade na UI anônima) |
Na pesquisa anônima, a lista de participantes não exibe quem respondeu — apenas composição do público e ações em lote.
Ao publicar para toda a empresa, revise a confirmação do público efetivo. Sem faixa, entram todos os ativos; com faixa, somente os ativos que atendem ao recorte. Depois que a campanha avança, essa configuração pode ficar apenas para consulta.
Dimensões e pilares
Obrigatório antes de Pulso e Clima:
- Acesse Dimensões e pilares.
- Crie dimensões (ex.: Liderança, Carreira).
- Crie subdimensões dentro de cada uma.
- Ao montar perguntas, vincule cada pergunta de escala à subdimensão correta.
Durante a coleta
- Acompanhe taxa de participação na visão geral (nunca por pessoa em anônimas).
- Envie lembretes com moderação (evite spam). Cobrar pendentes só dispara e-mail para quem foi convidado há pelo menos 3 dias e ainda não respondeu — evita notificação duplicada logo após a publicação. Em pesquisa identificada, Reenviar convite na linha cobra só aquela pessoa (mesma regra de 3 dias).
- Use Encerrar antecipadamente se o objetivo já foi atingido (modal mostra % atual).
Após o encerramento
- Revise Visão geral, Departamentos, Dimensões (se aplicável) e Comentários.
- Na aba Insights, gere o briefing com IA e use Próximos passos na conversa com a liderança. Detalhes: Pesquisas — Insights.
- No Clima, confira o índice de favorabilidade e a variação em relação à pesquisa anterior.
- No dashboard, o Recorte demográfico (área, liderança, tempo de casa, gênero, filial e dimensão) oculta médias de grupos com menos de 3 respostas (Sigilo).
- Exporte insights para reunião de liderança (gestores com permissão de visualização).
- Documente plano de ação e comunique o time — fecha o ciclo de confiança.
Pesquisa Geral
- Consulte respostas identificadas (nome, departamento, resumo).
- Use apenas para temas em que identificação é aceitável e comunicada.
Pulso — checklist RH
Um ciclo é uma rodada de perguntas. A cada ciclo o sistema seleciona as perguntas da rodada (rodízio por dimensão), abre a rodada por um prazo e, quando o prazo expira, fecha e abre a próxima rodada automaticamente. Cada pessoa responde uma vez por ciclo.
| Item | Verificar |
|---|---|
| Dimensões cadastradas | Toda pergunta vinculada (escala, texto livre, múltipla escolha) |
| Tipos de pergunta | Escala, texto livre ou misto — escala 1–5/1–10 só vale para perguntas de nota |
| Cadência | Semanal ou quinzenal (rótulo; o relógio real é o prazo) |
| Perguntas por rodada | Quantidade por ciclo (1–5 no produto) |
| Escala | 1–5 ou 1–10 (única, vale para todas as perguntas de nota) |
| Prazo por rodada | Dias para responder cada ciclo (define o intervalo entre rodadas) |
| Job / rotinas | Ciclos abrem e fecham conforme esperado |
Sim. Dá para montar o Pulso apenas com Texto livre (sem escala), se a operação não quiser nota numérica. Cada pergunta de texto ainda precisa de dimensão. As respostas aparecem em Comentários; a aba Dimensões não terá médias numéricas enquanto não houver pergunta de escala na campanha.
Exemplo: Cadência: Semanal + 2 perguntas por rodada + Prazo: 3 dias → cada rodada abre com 2 perguntas e fica aberta 3 dias, mas como a próxima abre ao expirar, as rodadas giram a cada 3 dias (~2,3 por semana), e não 1x por semana.
Para rodar 1 vez por semana, deixe Prazo = 7 dias (e 14 para quinzenal). Regra de ouro: alinhe o prazo ao ritmo desejado.
Matriz dimensão × departamento × cargo: células com menos de 3 respondentes são suprimidas.
Referência campo a campo (com todos os detalhes do Pulso): Campos e fluxo de cada pesquisa.
Duplicar campanha
Útil para nova rodada de eNPS ou Clima:
- Na central, Duplicar.
- Informe novo título e datas.
- Ajuste participantes se necessário.
- Publique e envie convites.
Configuração de e-mail
Convites e lembretes são enviados por e-mail com nome do colaborador, título da pesquisa, prazo e link para o app. O link aponta para Pesquisas pendentes no ambiente configurado da empresa. Lembretes manuais e automáticos usam o mesmo intervalo mínimo (padrão: 3 dias após o convite ou o último lembrete).
Compartilhar o resultado com a liderança
Quem tem Permite Acessar Pesquisas (RH) vê a empresa inteira. Para o líder ver só a equipe:
- Abra a campanha ativa ou concluída.
- Na aba Configuração, use Compartilhar resultado com gestores.
- Marque os líderes e clique em Salvar compartilhamentos.
Cada líder passa a ver, em Pesquisas da minha equipe, apenas a própria equipe (liderados diretos e indiretos). No eNPS, no Pulso e no Clima os números continuam agregados: não aparece quem respondeu. Líderes incluídos agora recebem um e-mail.
O Business Partner não tem uma permissão própria de pesquisa. Compartilhe com o líder daquele público. No seletor de contexto, o BP entra na visão desse líder e vê o resultado do público do vínculo — também agregado, sem nome.
Se Compartilhar resultado com gestores não aparecer na aba Configuração, a empresa ainda não tem esse compartilhamento. O RH apresenta os números. Não conceda Permite Acessar Pesquisas (RH) só para a liderança enxergar o eNPS: essa permissão abre a empresa inteira.
Exportar resultados
A exportação fica no detalhe da campanha e é do RH.
| Tipo | Botão | O que sai na planilha |
|---|---|---|
| Geral identificada | Exportar planilha | Uma linha por resposta, com a pessoa. O filtro de departamento da tela vale para o arquivo |
| Geral anônima | Exportar resumo | Participação, métricas, distribuição e comentários, sem nome, departamento nem data |
| Clima | Exportar resumo | Médias, favorabilidade e comentários, sem nome |
| eNPS e Pulso | — | Não há planilha |
Não dá para exportar o eNPS pessoa a pessoa. O anonimato impede a planilha 1 a 1. Use o detalhe: score, distribuição, departamentos e comentários sem identificar quem escreveu. Departamento com poucos respondentes aparece como Oculto.
Dúvidas frequentes (RH)
Não consigo publicar pesquisa anônima.
Verifique se há pelo menos 4 pessoas no público (contagem inclui projeção de departamentos em público dinâmico).
Resultados vazios em um departamento.
Menos de 3 respondentes no filtro — aguarde ou use visão agregada.
Gestor não vê o eNPS da equipe.
Abra a campanha e use Compartilhar resultado com gestores. Não existe Permite Visualizar Pesquisas. Permite Acessar Pesquisas (RH) mostra a empresa inteira, não só o time.
Campanha agendada não abriu.
Valide o job de ciclo de vida ou ative manualmente.
Preciso saber quem não respondeu no eNPS.
O produto não exibe isso em anônimas por desenho de privacidade; use taxa global e lembretes em lote.
O time recebeu o e-mail duas vezes logo após publicar.
A publicação já envia o convite. Cobrar pendentes no mesmo dia reenviava o mesmo aviso como lembrete. Agora o lembrete só sai após o intervalo mínimo (3 dias).